产品展示

  2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多坏因冲击，公司走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济稳步的增长起到重要作用。

  当前汽车水泵国内市场占有率位居前列，新客户不断开发，新市场不断开拓。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。

  公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等发动机热管理业务为基础，保持市场占有率或增长，同时大力开拓新能源汽车领域和民用领域业务。在汽车产业链中，公司已发展成为国内传统汽车零部件行业的有突出贡献的公司，拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备，是最大的传统汽车零部件供应商之一，已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势，并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力。

  公司2022年7月25日召开的第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，决定募集不超过78,000.00万元的资金，用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列新产品项目和补充流动资金。目前公司对特定对象发行股票事项已获得深交所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

  通过本次新能源汽车零部件项目的实施，公司将深化在新能源汽车零部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，有利于抢占市场先机，巩固公司行业地位。此次非公开发行募集资金项目完成后，将逐步扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，提升公司综合竞争能力。

  目前公司从事的主体业务仍是汽车零部件的制造、销售，公司产品有发动机热管理部件和新能源热管理部件，细分为发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块等产品分类，主营业务及主流产品未出现重大变化。

  传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。

  排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而畸形是为降低噪音，以便达到排放标准。

  涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。随着全世界汽车行业涡轮增压器发动机占比慢慢的升高，以及混动汽车快速上量，该类产品发展空间越来越大。

  应用于氢燃料电池冷却部件及模块最重要的包含绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。

  应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件及模块最重要的包含高功率长寿命电子水泵、氟化液开关阀等。

  电子水泵系列新产品最重要的包含三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵等产品。

  电子水泵是采用压电材料作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，以此来实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台，350V平台，550V和800V高压平台，最高可达到1500V平台。

  热管理系统产品最重要的包含热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

  热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一，经过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。

  公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。

  经过70多年发展，公司具备拥有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售大致上可以分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

  公司重视科学技术的研究与开发，设立了研发技术中心负责研发相关工作。公司研发模式类型主要以自主研发为主，经过多年持续的研发投入，公司逐步形成了组织健全、运行高效的研发创新机制。公司研发中心依据市场调研反馈信息进行新产品开发立项，完成立项后进行产品模型设计，并使用CAE专业软件对寿命做多元化的分析计算，在此基础上确定新产品方案，推进组织样件研发生产，样件制作完成后向下游客户装机验证，获得下游客户PPAP批准后进行批量生产并持续改进。

  除自主研发外，公司与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院等高校和汽车行业内优秀整车厂建立合作研发关系，形成了较强的持续研发创造新兴事物的能力。双方建立友好合作伙伴关系，签订研发任务协议书，对合作研发内容共同保密，与高校合作研发产生的研发经费由公司承担，技术成果及知识产权归公司所有。

  公司采用以单定产的生产模式，根据下游厂商订单要求组织计划生产。公司按订单情况，由生产部门依据销售部门提供的月销售计划定制生产计划，生产车间根据生产计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品生产完成后，需经过严格的质量检验，检测合格后，生产部门将合格产品做成品包装并按订单要求及时发货，可实现用户多元化的订单发货需求。

  公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司成立了销售部，开展国内外销售经营渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。公司对主要客户采取协议定价的方式，结合客户的信用和需求量等因素，在与客户协商和沟通基础上，签订年度供货协议，约定价格或价格的范围，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商。

  2022年上半年，外部经营环境复杂多变，国际政治经济局势动荡，国内外汽车需求下降，原材料涨价，汽车芯片供应短缺加之外部环境导致的物流运输不畅，上游主机厂商产能受限，导致汽车零部件行业承压较大；面对行业发展的困难，各级政府主管部门统筹协调，促进了行业的尽快复苏，5月以来，国家又相继出台了一系列促进消费、稳定增长的举措，极大的激发了市场活力。随着原材料价格有所回落，购置税优惠政策落地，公司发动机热管理部件订单回暖，下游汽车新能源汽车需求强劲，公司新能源热管理部件产品迅速上量。

  在此背景下，公司坚持稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展的策略，主营业务保持稳健经营和良好的发展形态趋势。本报告期，公司实现营业收入32.58亿元，同比增长4.57%，实现归属于上市公司股东的净利润8413.33万元，同比减少40.73%。

  公司利用自身品牌优势，发挥科学技术创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面：

  公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和热管理系统产品为主攻方向，拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。产品大范围的应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车，应用场景范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设施、现代化农业器械、大型机械装备工业液冷、风力和太阳能储能等民用领域。

  公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且企业具有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研制中心。截至报告期末公司已获专利总数470项（发明专利135项），其中国内专利466项，国际专利4项。

  公司享有国内汽车水泵行业有突出贡献的公司、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。

  “飞龙”商标为中国驰名商标。目前拥有国内知名客户130多家，国际知名客户30多家，新能源客户110多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份（002733）、捷氢、东方电气（600875）、国鸿、海卓科技等。

  报告期内，公司深化在新能源汽车零部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，新能源热管理部件产品销量增长迅速。

  公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司成立了销售部，开展国内外销售经营渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司经过 70多年积累发展，在规模、研发、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下：

  1、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖发动机热管理部件产品和新能源热管理部件产品等。主流产品为汽车水泵，排气歧管，涡轮增压器壳体，电子泵系列新产品，热管理模块系统产品等。

  2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等 8家子公司是国家高新技术企业，并且企业具有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研制中心。截至报告期末公司已获专利总数 470项（发明专利135项），其中国内专利466项，国际专利4项。

  3、确保产品质量。公司实行“以质量求生存，以科技求发展，以品牌赢市场，以管理求效益”的宗旨。2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证，2020年3月通过了ISO50001认证，2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核，2022年先后荣获第 19届“全国百家优秀汽车零部件供应商”、第四届中国铸造行业排头兵企业、中国铸造行业综合百强企业、2022年河南省能碳管理示范企业、2022河南非公有制企业100强、2022河南制造业企业100强、南阳市企业 30强等奖项，被北美通用（GM）授予“供应商质量表现优秀奖”、哈尔滨东安授予“最佳质量奖”、零跑汽车授予“共克时艰奖”、康明斯授予“最佳供应商质量奖”等荣誉称号。产品质量得到国内外知名客户认可。

  4、客户资源优势。公司产品营销售卖覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。公司目前主要客户有160多个，服务于全球275个工厂基地。

  国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、长城汽车（601633）、奇瑞、广汽乘用车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪（002594）、长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、小康股份、江铃汽车（000550）、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车（600006）、江淮汽车（600418）、神龙公司、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工（600031）、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力（600178）、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力（000903）、玉柴联合动力、宗申航发等130多家知名企业。

  国外市场, 公司主要客户有美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、沃尔沃、斯堪尼亚、越南 VINFAST、Stellantis、CNHI、BOSCH、FUSO、博格华纳、盖瑞特、PSI、威次蔓、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等30多家知名企业。

  新能源系列新产品主要客户有蔚来汽车、理想汽车、奇瑞、零跑汽车、越南 VINFAST、吉利汽车、合众汽车、舍弗勒、小康、飞碟汽车、长城汽车、上海汽车、江淮汽车、北京汽车、凯翼汽车、宇通客车（600066）、中通客车（000957）、广汽新能源、长安新能源、Bosch、Fuso、锡柴、亿华通、潍柴、重塑、爱德曼、沧州利达、北汽越野车、航天三菱、氢途、山东元齐、东风柳汽、厦门金旅、云内动力、上柴动力、富路勇士、北汽福田、上汽红岩、楞次、格罗夫、艾默林、海卓科技、东方电气、国鸿、众宇动力等118家知名企业。

  2022年面对美国持续加征一定的关税、原材料价格大大上涨、芯片缺乏及俄乌冲突造成的能源危机等严峻形势，等严峻形势，在董事会的正确领导下，我们积极应对超预期因素冲击，经受住了前所未有的挑战和各种考验，坚定信心、承压前行、多措并举、笃行实干，保持了稳定发展的良好态势，为建厂70周年交上了一份满意的答卷。

  本报告期，公司实现营业收入32.58亿元，同比增长4.57%，实现归属于上市公司股东的净利润8413.33万元，同比减少40.73%。主要工作如下：

  2022年成立新能源（001258）产品开发部，新能源市场开发成效显著，与118个新能源客户建立了联系，共参与产品开发343款，已定点产品37款，其中电子泵17款，机油泵3款，温控模块17款。奇瑞、零跑汽车、理想汽车、VINFAST、广汽埃安、上海蔚来、合众汽车七家客户的年出售的收益均超过了1000万元，

  2、加大新产品研发力度，优化产品结构，提高技术上的含金量。积极引进新技术、新工艺、新材料，提高研发水平，着力开发电子泵、热管理系统、执行器、三水集成、耐热钢排气歧管、涡壳、机油泵等高技术上的含金量产品，为企业未来的发展备足后劲。2022年共设计开发新产品200种。其中机械水泵74种、电子泵7种、排气歧管50种、涡壳23种、热管理系统14种、机油泵7种、支架及别的产品25种。

  3、压缩费用，降本增效。针对原材料、芯片价格持续上涨造成的产品成本剧增，积极与客户沟通协商，协商承担涨价费用，同时，改进优化产品包装；针对美国加征一定的关税，国贸部门积极和客户协商，一同承担关税损失；同时开展技术革新活动，做好能源利用管控，开展质量提升活动。

  公司坚持“坚韧执着双轮驱动精耕细作铸就品牌”的发展的策略；夯实传统业务，借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，重点开发汽车电子系列新产品；积极开拓对外合作，争取产品和业务的外延式发展。

  公司重点发展电子水泵系列新产品和热管理模块系统产品，基本的产品有三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

  公司未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向，拓展水泵水阀水壶三水合一的集成产品等。应用场景范围由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设施、现代化农业器械、大型机械装备工业液冷、风力和太阳能储能等民用领域。该领域将是公司转变发展方式与经济转型的重要市场。

  2023年国际国内形势复杂多变，中美贸易战仍在持续，俄乌冲突造成能源危机越来越严重，东欧及世界局势动荡、经济衰退，在各种坏因情况下，公司坚定信心，迎难而上，艰苦创业，奋力拼搏，精准识变，科学应变，主动求变，将全力做好以下工作：

  （1）坚持向电子科技类产品转型的战略方向不动摇。抓得牢，跟得紧，走得快，行得稳，恒心加勇气，实力加耐力，全方位开发；积极抢占国内外市场，全力做大做强出口业务量，力争2023年出口贸易额达到总收入的一半。

  （2）“提质增效”，加强生产管理，提升生产效率。要做好产能规划和产线布局，并结合峰谷电价等因素，合理排产，提升制造能力，克服生产组织方面的困难，想方设法确保生产平稳，计划如期完成，产品准时交付。同时，紧紧围绕订单任务生产，严格考核订单完成率、品种完成率；深入推动精益生产，改善生产现场，优化作业环境，提升人员技能素质，促进劳动效率提升，降造成本。

  （3）坚持科学技术创新，加大研发投入，全力开发新产品。积极研发新材料、新工艺，做好技术降本、产品减重工作，提高工艺出品率；强化新项目开发管理，做好前期评估、论证，严格按流程进行，策划开发节点，缩短开发周期确保按时完成；加强知识产权保护，热情参加行业标准制定和专利申请，提升行业话语权。加大人才引进力度，尤其是国贸和电子技术人才。大力开展技能竞赛、技术比武活动，提升员工技能和素质，培养更多的技术能手、企业工匠。

  （4）依托国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS实验室、上海飞龙公司、芜湖飞龙研究院研发平台，多方联动、多措并举，着力研发电子系列新产品、温控模块、电动机油泵、真空泵等新能源热管理部件产品，重点布局纯电动、氢动力，商用通讯，光伏，储能等新领域。开辟新路径，争抢新项目，实现新突破，调结构，补短板，优化结构，增强竞争实力，全方面推进企业高质量发展。

  （5）坚持和发扬精益求精的工匠精神，“增品种，提品质，创品牌”。质量是企业的生命，要增强质量意识、责任意识，不做表面文章，严格按照品质衡量准则，强化过程控制，认线”标准，全面实施QSB管理，确保质量体系健康有效运行。

  （6）借助长期资金市场做大做强。为满足公司加快速度进行发展的资金需求，公司于2022年通过向不超过35名特定对象发行股份的形式，募集不超过7.8亿元资金，大多数都用在河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列新产品项目和补充流动资金。目前公司对特定对象发行股票事项已获得深交所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。预计项目完成后，公司新能源热管理业务水平将得到提升，优化公司的产业体系，为公司后续发展奠定良好基础。进而增强公司资本实力，推动公司持续良好发展。

  2023年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需求。计划获得不超过24亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况申请贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。

  在国内外经济环境影响下，公司生产所用的主要原材料生铁、镍、合金铝、稀有金属等金属商品的价值具有上涨动能，原材料价格存在大幅度波动风险。

  对策与措施：公司始终重视原材料价格趋势，对原材料采购实施集中采购和招标采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期原材料价格持续上涨的情况下，适当进行战略储备。

  汽车零部件制造业竞争较为激烈，公司目前主要是做汽车热管理部件系列新产品的研发、生产及销售。公司作为国内汽车零部件生产的重要企业之一，具有较强的规模优势、技术优势、客户优势及品牌优势，但如果未来汽车零部件行业竞争进一步加剧，而公司不能利用自身的竞争优势巩固和提升现有市场地位，将面临市场占有率下降、产品缺乏竞争力等竞争风险。

  对策与措施：公司作为发动机热管理产品的有突出贡献的公司，将借力本次非公开发行募投项目，稳固发动机热管理部件市场地位，扩大公司新能源汽车热管理部件市场规模，丰富产品结构，提升新能源汽车热管理部件产品市场占有率。与此同时，公司将持续加强与客户的沟通协作，坚持以市场为导向，以客户为中心，逐步的提升产品质量与服务品质，保持公司核心市场竞争力。

  公司主要营业产品汽车零部件的制造、销售，国外市场的出售的收益占公司主要经营业务收入比例较大。如果国际经济环境出现重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，关税增加，将对公司的出口业务带来一定影响。

  对策与措施：公司将尽最大可能保持海外市场尤其是美国市场占有率，积极与客户接洽、谈判；在美国建立保税区仓库；逐步调整海外市场结构，降低对美国市场依赖；尽最大限度推动“降本增效”，提升产品竞争。

  公司积极开拓乘用车市场和国际贸易市场，开发了一大批国外知名汽车厂商客户，如通用、大众、福特、康明斯、博格华纳等国际客户，国际贸易收入占比逐步提升，2022年国贸收入占比达到47.96%。国贸收入占比增加导致汇率波动风险增加。由于主要发达经济体近年来实施货币的政策宽松，而我国货币政策相对稳健，人民币具有升值动力。人民币升值会给公司国际市场的开拓和汇兑结算带来不利影响。

  对策与措施：在全世界内公司积极与整车、主机厂商建立配套合作伙伴关系，通过形成多币种的外汇收入，分散单一货币汇率波动造成的风险。同时，继续坚持在签订合同时约定，汇率变动超过特殊的比例时，产品营销售卖价格也相应调整。

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